GGR van de Belgische Gokmarkt – Omzetcijfers en Markttrends in 2024

1,61 miljard euro. Dat is het bruto spelresultaat van de Belgische kansspelmarkt in 2024 – en voor het eerst sinds de pandemie staat er een minteken voor de groei. Een daling van 4,86% ten opzichte van het voorgaande jaar. Als betalingsanalist die al negen jaar de financiële stromen van deze markt volgt, is het een cijfer dat me niet verrast maar wel doet nadenken. De vraag is niet waarom de markt daalt, maar of dit het begin is van een structurele trend of een eenmalige correctie na jaren van uitzonderlijke groei. De data wijzen richting het tweede, maar zekerheid heb je pas achteraf.

Laat me eerst uitleggen wat GGR precies betekent, want de term wordt in de sector als vanzelfsprekend gebruikt terwijl de meeste spelers hem niet kennen. Gross Gaming Revenue – bruto spelresultaat – is het totaal van alle inzetten minus alle uitbetalingen aan spelers. Het is wat de operatoren overhouden voordat ze hun kosten, belastingen en winst berekenen. Het is de industriestandaard om de omvang van een kansspelmarkt te meten.

De 1,61 miljard euro in 2024 is verdeeld over twee grote segmenten. Online kansspelen genereerden 919,10 miljoen euro, goed voor 57,1% van het totaal. Dat segment daalde met 2,7% – een bescheiden afname die vooral opvalt omdat online jarenlang de groeamotor van de markt was. Het offline segment – fysieke casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren – kwam uit op 690,41 miljoen euro (42,9%) en daalde sterker met 7,59%.

De verschuiving van offline naar online is een trend die al jaren gaande is, maar het tempo vertraagt. Tijdens de pandemie was de verschuiving abrupt – fysieke locaties sloten, online nam het over. Nu de fysieke locaties weer open zijn, stabiliseert de verhouding zich. Maar de richting is onomkeerbaar: de toekomst van kansspelen in België is overwegend digitaal, en elke Bancontact-storting bij een online bookmaker bevestigt dat.

Een nuance die in de krantenkoppen verloren gaat: de daling van het GGR betekent niet dat er minder wordt gespeeld. Het aantal dagelijkse actieve spelers steeg in dezelfde periode met 37,4% over vier jaar, en het aantal nieuwe registraties groeide met 15%. Wat daalt, is de gemiddelde opbrengst per speler – en dat is het directe gevolg van het verliesplafond van 200 euro per week, het bonusverbod en de andere beschermingsmaatregelen. De markt krimpt in omzet maar groeit in bereik. Vanuit het perspectief van spelersbescherming is dat precies de gewenste uitkomst: meer mensen die elk minder verliezen.

Sportweddenschappen brachten 364,3 miljoen euro aan GGR op in 2024 – een daling van 6,59% ten opzichte van het voorgaande jaar. Die daling is sterker dan het marktgemiddelde en verdient nadere analyse.

Het offline component van sportweddenschappen daalde het sterkst: min 13,58%. Het aantal licenties voor wedkantoren kromp van 535 naar 408 in twee jaar tijd. Fysieke wedkantoren sluiten sneller dan nieuwe openen, en die trend zal zich doorzetten naarmate meer spelers de overstap maken naar online. De wedkantoren die overblijven, bedienen een trouw maar krimpend publiek dat de voorkeur geeft aan fysiek contact boven een app.

Het online component van sportweddenschappen daalde gematigder: min 2,11%. Die beperkte daling is opmerkelijk gezien de strenge maatregelen die in dezelfde periode werden ingevoerd – bonusverbod, reclamerestricties, leeftijdsverhoging. Het suggereert dat de bestaande online spelerspopulatie veerkrachtig is en dat de instroom van nieuwe spelers – 193.342 registraties – het vertrek van anderen grotendeels compenseert.

Voor Bancontact als betaalmethode is de verschuiving naar online relevant. Elke euro die van een fysiek wedkantoor naar een online platform migreert, is een euro die via Bancontact of een vergelijkbare digitale methode wordt gestort in plaats van contant aan de balie. Die transitie versterkt de positie van Bancontact als dé betaalmethode voor Belgische sportweddenschappen.

Prognoses zijn geen garanties, maar ze bieden context. Volgens Statista wordt de Belgische kansspelmarkt geschat op 2,12 miljard dollar in 2025, met een jaarlijkse groei van 1,48% tot 2030. Het segment sportweddenschappen wordt geschat op 854,56 miljoen dollar, met een hogere groeivoet van 3,71% per jaar.

Mondiaal bereikt de sportweddenschappenmarkt een volume van 107,40 miljard dollar in 2024, met een verwachte groei tot 261,34 miljard dollar in 2034. België is in die context een kleine maar significant gereguleerde markt die als testcase dient voor andere Europese landen die vergelijkbare regulering overwegen.

De Belgische betalingsmarkt zelf – alle betalingen, niet alleen kansspelen – wordt geschat op 219,16 miljard dollar in 2025 en groeit naar 256,17 miljard dollar in 2031. Bancontact is daarbinnen een dominante speler, en de groei van digitale betalingen in het algemeen versterkt de positie van Bancontact bij bookmakers.

Een factor die de prognoses niet volledig verdisconteren, is het effect van de aangekondigde hervorming van de Kansspelcommissie. Als de commissie daadwerkelijk meer middelen en bevoegdheden krijgt, kan dat leiden tot strengere handhaving die de illegale markt verkleint en spelers terugleidt naar het legale circuit. Dat zou het legale marktvolume kunnen vergroten, zelfs bij een dalend gemiddeld stortingsbedrag per speler. Omgekeerd: als de hervorming uitblijft, kan de migratie naar illegale platformen versnellen, met een negatief effect op het legale GGR.

Mijn inschatting na jaren van marktanalyse: de Belgische gokmarkt stabiliseert zich op een niveau dat lager is dan de piekgroei van 2022-2023 maar hoger dan de pre-pandemie baseline. De regulering zal blijven verstrengen, het aantal operatoren zal blijven krimpen, en de gemiddelde uitgave per speler zal blijven dalen. Maar het totale volume zal groeien, aangedreven door een toenemend aantal spelers die elk minder besteden. Het is een gezondere markt dan vijf jaar geleden – minder wild, meer gecontroleerd, en beter beschermd. En elke transactie in die markt begint, meer dan ooit, met een tik op de Bancontact-knop.